寵物醫學發展前景（中國寵物醫療發展前景？）

 

　　中國狗狗醫療保健領域具廣闊成長內部空間

　　對比美國，中國狗狗醫療保健消費市場具備潛力，其原因是：

養寵家庭成員率遠低于其他國家，狗狗數目快速增長內部空間大;平均收入持續增加，主要發達城市狗狗經濟發展已高度繁榮;人口老齡化疊加家庭成員少子化，狗狗陪需求大。粗略測算現階段中國狗狗醫療保健消費市場體量約為24.9億，預計2020年和2025年分別達至65.8億和122億。

　　養寵家庭成員率仍偏低，狗狗數目快速增長內部空間大

　　從家庭成員養寵率來看，現階段美國約65%的家庭成員擁有狗狗，英國、加拿大、日本的養寵家庭成員率分別為46%、57%、45%，而中國擁有狗狗的家庭成員占比不超過20%，與發達國家存在很大差異.遠未達至飽和。此外.中國的家庭成員教約為4.3億戶，為美國家庭成員數的3.5倍，狗狗數目具有廣闊快速增長內部空間。現階段中國狗狗貓犬的數目約為8000萬頭.預計至2020年和2025年將達至1.29和1.51億只。

　　平均收入持續增加，主要發達城市狗狗經濟發展已高度繁榮

　　隨著中國經濟發展的高速快速增長，平均收入持續增加，帶動狗狗數目和開支積極性的雙重快速增長。2014年北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等主要城市人均GDP超過9萬元，狗狗經濟發展己高度繁榮，并且狗狗熱正隨著經濟發展快速增長逐步向二三線城市擴散。

　　人口老齡化要加家庭成員少子化，狗狗陪需求大

　　中國是世界上老年人較多的國家，同時也是老齡化速度較快的國家之一，預計到2050年中國5O歲以上人口將達至5億人。老年人尤其是空巢老人生活孤獨，飼養狗狗是重要的排解孤獨的方式。此外，中國長期實行計劃生育政策，即便現在全面放開二孩，相對其他國家而言，家庭成員子女數目仍然偏少，未成年子女對玩伴的需求強烈，預計今后5-10年，我國的狗狗飼養人數將會出現爆發性快速增長，狗狗數目將會快速增加。

　　狗狗醫療保健消費市場體量測算

　　現階段我國約有8000億狗狗，假設貧困省份狗狗密度是城鎮狗狗密度的2倍，我國城鎮和貧困省份狗狗數目分別為3100萬頭和4900萬頭。基本概念中國城鎮和貧困省份狗狗主醫療保健價值觀差異很大，對城鎮消費市場和貧困省份消費市場分別進行測算，粗略測算出城鎮和貧困省份狗狗醫療保健消費市場體量分別為13.9億，10.9億，整個狗狗醫療保健消費市場體量合計為24.9億，其中藥物、草藥、治療型藥物和牙醫服務消費市場體量分別為6.0億、8.3億、5.6億、5.0億。

　　假設2020年和2025年中國狗狗貓犬數且達至1.29和1.51億只.2020年和2025年城鎮狗狗預防型藥物施用率和醫療保健就診率分別為50%和70%，貧困省份狗狗預防型藥物施用率和醫療保健就診率分別為20%和30%，預計2020年和2025年全國狗狗醫療保健消費市場體量分別達至65.8億和122億。隨著狗狗數目的快速增長和養寵價值觀的轉變，今后5-10年將成為狗狗醫療保健消費市場的黃金發展期。

　　中國狗狗醫療保健領域痛點剖析：開支積極性低、進口醫療保健主導、弱監管

　　中國狗狗醫療保健領域才剛起步，在狗狗價值觀、監管政策、研發和生產核心技術方面均與英國存在很大差異，主要表現在：

狗狗主開支積極性不強，狗狗醫療保健意識省份差異很大。進口商品占據大半江山.量產商品亟須升級。中國動保民營企業的業務重點為經濟發展鳥類商品，狗狗商品的研發力度小、品類少、質量差，與進口商品差異大.進口商品占絕對消費市場控制權，量產商品亟須核心技術升級。領域缺少監管，狗狗醫院良莠不齊。狗狗醫院/藥店缺少監管，部分狗狗醫院缺少資質，從業人員良勢不齊，診療費用高，客戶體驗較差。

　　狗狗主開支積極性不強，狗狗醫療保健意識省份差異很大

　　中國狗狗基數龐大，但狗狗產業年消費額遠低于發達國家的根本其原因是狗狗主的開支積極性低。狗狗主開支積極性低的主要其原因是：

中國人均可支配收入較低，狗狗主無力承擔大額狗狗開支。狗狗醫療保健領域發展成熟的美國、日本、加拿大2014年人均GDP分別為5.59萬，3.25萬、4.39萬美元，而中國2014年人均GDP僅為8280美元，人均可支配收人低是中國狗狗產業發展初期主要的制約因素.消費者教育不足.養寵價值觀待轉變。狗狗是家庭成員成員的價值觀在中國尚未得到普遍認可，在貧困省份省份犬類更多地是承擔看家護院而非陪的職能，即便是在開支積極性較強的城鎮，貓犬等也僅是狗狗而非伴侶鳥類，狗狗商品廠商及狗狗媒體消費者教育力度不足是造成這一現象的其原因之一。

　　除此之外.狗狗醫療保健產業省份發展嚴不平衡.不同省份狗狗醫療保健機構密度和醫療保健條件差異大，這造成了欠發達省份狗狗就醫難的問題。

　　進口商品具絕對優勢，量產商品亟須升級

　　中國動保民營企業的業務重點為經濟發展鳥類商品的研發和生產，狗狗商品研發積累不足、生產核心技術落后，商品類型和療效與進口商品差異大，盡管部分民營企業已開始加大對狗狗商品的研發投入，但現階段狗狗醫療保健消費市場仍以進口商品為主。量產狗狗商品要提升競爭力就必須在以下幾方面逐漸突破：

豐富商品品類，為狗狗提供綜合保健方案。現階段中國狗狗醫療保健商品主要是藥物、草藥和抗感染藥等預防性商品，診斷商品及治療腫瘤、關節炎等疾病的藥物基本空白，預防性商品中獲農藥批文的量產狗狗藥物也僅只有狂犬病藥物、犬狂犬病-犬瘟熱一副流感一腺病毒病一細小病毒病五聯藥物以及犬瘟、貓瘟藥物等少數幾個品種.商品覆蓋面小，牙醫和狗狗主選擇較為局限，動保民營企業應加大對新商品的開發力度.逐漸形成涵蓋多種藥物、草藥、抗感染藥、特色藥物、診斷商品的完整商品體系，為狗狗提供綜合保健方案。完替多聯核心技術，改變現階段量產藥物以單苗為主的現狀。基本概念美國經驗和中國狗狗醫療保健產業仍處于起步階段的事實，藥物將優先化藥和診斷商品獲得發展機會，但現階段除楊凌綠方、中牧股份和吉林五星生產的犬五聯苗獲農藥批文外，其他廠商均只有狂犬藥物產能，基本概念聯苗提高藥物接種率減少施針次數等優勢狗狗藥物應同經濟發展鳥類一樣存在由單苗向聯苗發展的趨勢，動保民營企業應完善多聯核心技術，改變現階段量產藥物以單苗為主的現狀。提高防治效果，以品質競爭代替價格競爭。隨著養寵價值觀的改變，狗狗主對醫療保健商品的療效品質要求會逐漸提高.低質低價的策略不可持續.商品品質是核心競爭力，必須以品質競爭代替價格競爭。

　　領域缺少監管，狗狗醫院良莠不齊

　　狗狗醫院/藥店是狗狗接受診療的直接場所，狗狗醫院人員、設備和服務質量對狗狗醫療保健領域的發展至關重要。盡管部分地方政府有制定相關管理條例.但就實際發展情況來看，狗狗醫院/藥店良莠不齊，受高利潤驅動大量資本和人員涌入狗狗醫院消費市場，大型綜合醫院因資格證和資金投入門檻高大多科室設立科學、牙醫專業性強、儀器設備齊全，小型狗狗醫院和狗狗藥店則成為重災區，從業人員缺少專業資格證、亂收費、服務差等問題普遍存在，造成客戶體驗不佳，影響整個狗狗醫療保健領域的健康發展。

　　中國狗狗醫療保健今后展望：銷售和服務先行，商品后至

　　基本概念中國現階段的發展現狀和美國狗狗醫療保健領域的發展經驗，中國狗狗醫療保健領域的發展將會分兩步走：第一步，在今后的較長時間內，以狗狗醫院為核心的創新型民營企業將是中國狗狗醫療保健領域的主流發展方向;第二步，在狗狗醫療保健領域發展到一定體量，“多元化商品+連鎖狗狗醫院”的垂直業務方式或能崛起。其原因是：

國際動保巨頭以優質商品占絕對消費市場份額，國內藥企短期無法匹敵，以狗狗醫院為核心的創新型民營企業將迎來藥物銷售和牙醫服務的雙重盈利快速增長內部空間，成為狗狗熱的很大受益者。隨著狗狗醫療保健領域體量持續擴張，利潤馭動藥企研發突破，“多元化商品+連鎖狗狗醫院”方式以豐富的商品線對接下游狗狗醫院.形成良好的協同效應，或能同時實現強者突圍。

　　第一步：以狗狗醫院為核心的創新型民營企業將是主流發展方向

　　商品端無法迎頭趕上，銷售端提供競爭優勢內部空間

　　在今后較長一段時間內，國內藥企都無法在商品和核心技術上追趕上國際動保巨頭，能夠同時實現本土競爭優勢的民營企業和方式只可能出現在銷售端。其原因是：

國內藥企在研發人員配備和能力上與國際動保巨頭存在很大差異，商品和核心技術積淀不足，此外新藥研發資金投入大，現階段國內藥企的盈利能力以及新狗狗藥的預計盈利內部空間使得商品端在短期內注定無法有所作為。進口狗狗藥物已經形成了良好的用戶口碑.狗狗主和牙醫對其信任度高.要消除用戶粘性尚需時日。銷售端領域集中度低，且國外民營企業無法取得經營藥物銷售所需資格證，領域分散特性和政策保護為國內民營企業提供了充分的競爭內部空間。

　　服務和銷售結合方式為發展主流，狗狗醫院前景較優

　　狗狗藥物銷售和牙醫服務屬于配套業務，因此將藥物銷售和牙醫服務相結合的方式將成為今后發展主流，而狗狗醫院作為和消費市場份額很大的藥物銷售者和牙醫服務提供者將較具前景，隨著狗狗熱的逐漸升溫，來自藥物銷售和牙醫服務的雙重收益將推動狗狗醫院的不斷發展。

　　第二步：“多元化商品+連鎖狗狗醫院”方式或能強者突圍

　　狗狗醫療保健領域體量擴張，利潤驅動藥企研發突破

　　今后隨著狗狗醫療保健領域體量擴張，利潤將驅動藥企同時實現研發突破。盡管發展快速，相對于經濟發展鳥類用藥而言我國狗狗用藥消費市場體量仍偏小，隨著狗狗數目、居民收人的增加及人寵感情的增強，中國狗狗醫療保健領域在今后5-10年將同時實現快速擴張，預計到2020年和2025年狗狗用藥消費市場體量將達至124億和400億，毛利率保守估計在50%以上，巨大的消費市場和盈利內部空間將推動藥企加大研發投入.同時實現核心技術突破。狗狗藥企同時實現快速研發突破的方向有：

充分利用現有經濟發展鳥類農藥資源，改進升級同時實現經濟發展鳥類農藥狗狗化。合理利用現有人藥資源，探討人藥應用于狗狗的可能性。

　　“多元化商品+狗狗醫院”方式或能崛起

　　“多元化商品+連鎖狗狗醫院”方式即具有自主研發商品的藥企與狗狗醫院進行合作，先以合作醫院為試點推廣自主品牌藥物，再將銷售范圍逐漸擴大到其他狗狗醫院和銷售渠道。在狗狗醫療保健領域充分發展后該方式有望幫助商品端民營企業虎口奪食，其原因是狗狗醫院已積累足夠的客源和口碑，在此時推出自主品牌藥物易被客戶接受，該方式以豐富的商品線對接下游狗狗醫院，能夠與形成良好的協同效應。