文章來源：某某的辦公室
一、海內外寵物行業發展差異較大，美日穩增長，中國正處高速發展期
全球寵物行業萌芽于英國工業革命后，在二戰后進入高速發展期，目前在發達國家，寵物行業已經經歷了100多年的發展，形成了寵物用品、寵物食品、寵物飼養、寵物醫療、寵物培訓以及寵物保險等產品和服務組成的成熟行業體系，寵物經濟已成為發達國家國民經濟的重要組成部分，養寵物已經成為發達社會的一種標志。
1.1 美國家庭飼養率全球領先，多年發展鑄就寵物行業剛性需求美國寵物產業早在100-200年前已開始萌芽，目前已成為全球第一大寵物經濟大國。美國寵物經濟發展大致分為產業孕育期、快速發展期和現在的加速整合期：1）孕育期寵物數量快速增加，傳統寵物零售店興起；2）快速發展期支出意愿繼續提升，寵物消費成為剛性消費，寵物服務成為寵物經濟增長的另一主要驅動力；3）加速整合期寵物產業全面整合，傳統小型零售商店被迫退出或被綜合型、專業型寵物大店兼并。
近年美國寵物經濟穩定增長，為全球第一寵物飼養與消費大國，養寵物已經成為美國人生活中的重要組成部分。1994年，美國寵物消費支出總額為170億美元，2020年美國寵物消費總支出達到1036億美元，CAGR達到7.2%，預計2021年美國寵物消費總支出為1096億美元。
國寵物行業市場規模大，2020年美國寵物經濟占全球寵物經濟總額的40%。美國寵物經濟居全球首位，日本寵物經濟占比約為5.7%，巴西占比為5.2%，德國、英國占比為4.9%，法國占比為4.5%。
美國寵物滲透率全球領先。美國2018年擁有寵物的家庭數量已達到8460萬戶。美國家庭寵物的滲透率從1988年的56%上升至當前的67%。
美國寵物行業表現出極強剛性。寵物消費受經濟周期的影響很小，即便在2008年金融危機期間，美國整體消費支出下降，但寵物消費支出依然在上漲；在宏觀經濟表現不佳的2010年，美國娛樂消費下降7%，食品消費下降3.8%，住房消費下降2%，服裝和服務消費下降1.4%，而寵物消費卻增長了6.2%。
1.2日本寵物數量小幅下滑，消費意愿提升促進行業規模穩步增長日本寵物數量小幅下滑，室內養寵占比提升。日本寵物犬數量小幅下滑，寵物貓數量保持穩定；由于日本人口密度較高，公寓是最常見的住所，因此體型小且適宜室內飼養的動物占比較高。與此同時，公寓作為主要養寵場景，也使得配套寵物日用品需求旺盛。
寵物主消費意愿強助力行業穩步增長。寵物數量的遞減并未拉低日本寵物行業市場規模，原因是飼養寵物的主人愿意投資在寵物身上的金額增加。在日本的大賣場中，寵物專區占地面積廣闊，有多家專業寵物醫院、寵物美容院，甚至有24小時的寵物急救院和寵物養老院。2009年以來，日本寵物行業市場規模呈穩定式增長，2014年日本寵物業市場規模達到1.44萬億日元（約848億人民幣，匯率采用JPY/CNY=17，下同），2020年日本寵物市場規模達到1.60萬億日元（約940億人民幣），CAGR1.77%。
1.3 中國寵物行業正處高速發展期中國寵物行業起步較晚，寵物概念在上世紀90年代才悄然興起，當前中國寵物經濟已進入高速發展期，但滲透率低、科學養寵觀念普及度低。2005年至2020年之間共出現68萬家主營寵物相關業務的企業，其中有86.3%的企業成立于2015年以后。對比發達國家的寵物經濟發展階段，探索發展期通常需要經歷13-15年的時間。根據該推算，我國寵物經濟或將于2028-2030年之后達到成熟期。2019年我國寵物市場規模約為2,024億元，同比增長18.50%。
1.3.1 中國寵物行業產業結構
我國已形成了初步的寵物行業產業鏈，該產業鏈將隨著產業的逐漸成熟完善不斷豐富和延伸，產業鏈上下游集中度低，中游競爭相對激烈。
上游：寵物繁育與交易環節綁定關系極強，但國內尚無規模化的養殖機構，市場現狀缺乏監管和標準化流程。中游：寵物食品行業是寵物經濟中消費占比最大的行業，寵物食品市場高度分散且活躍;寵物用品行業近年發展迅速，消費者越來越關注寵物用品品牌，這將推動企業建立自主品牌，發展個性化商品。下游：寵物服務中寵物醫療為最大的子領域，中國寵物醫療行業起步較晚但發展迅速，屬于朝陽行業，市場認知度和滲透程度在不斷提升。其他寵物多元化和創新性服務(如寵物美容、寄養、訓練和喪葬等服務)紛紛出現，但規模仍然較小且分散。1.3.2 寵物行業發展驅動因素探究我國寵物行業正處高速增長期，養寵數量逐年增長，寵物主的消費意愿和消費能力顯著提升，線上渠道等新消費方式促使行業加速成長，此外，配套政策逐漸完善，將共同助力行業蓬勃發展
我國寵物數量穩定增長且空間較大
寵物數量取決于養寵家庭平均寵物數量和家庭寵物滲透率。當前我國寵物貓狗數量增長穩定，占養寵物類型主流。據中國寵物行業白皮書，2020年寵物犬數量約5222萬只，寵物貓數量約4862萬只，相比2017年增長29.45%。
我國擁有寵物的家庭平均寵物數量逐年穩定增長。單個家庭養寵數量的提升原因一方面是人均收入水平逐漸提高，另一方面是人們也越來越注重寵物的身心健康，由于工作繁忙無法陪伴寵物的人群通常選擇飼養多個寵物。中國未來寵物飼養量依然有較大的增長空間。
人口和社會結構變化推動寵物飼養率上升
當前影響我國寵物滲透率的主要因素是人口和社會結構的變化。隨著人口老齡化與獨居人群數量的增加，情感需求驅使寵物需求快速釋放。1）對于子女不常在身邊的老人來說，飼養寵物是老人不可或缺的精神寄托。隨著老年人口的進一步擴張，寵物經濟持續發展。2019年我國60歲以上老年人口數量已經突破2.53億人，占總人口的18%。2）2018年我國獨居人口占比約達16%，單身成年人口達2.4億，其中超過7700萬成年人是獨居狀態，預計到2021年將上升至9200萬。
收入增長和觀念轉變讓新一代寵物主有更強消費能力和消費意愿
經濟增長帶動居民收入提升是寵物消費發展進入快車道的前提，觀念變化讓新一代城市年輕寵物主人有更強消費意愿。如今，有92%的主人將他們的寵物視為家庭成員或自己的孩子或朋友，因此新一代寵物主更愿意給寵物購買包裝產品糧，支付任何的醫療費用，也會為它購買各式各樣的寵物用品。
中國人均單只寵物年消費金額已經從2017年的4348元增長至2020年的6653元，預計仍將持續增長，2019年中國家庭消費中寵物支出占比達到0.29%，相比過去顯著增長，但對比2019年美國家庭消費中寵物支出占比為0.52%，差距較大。
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