中國寵物食品行業興起于20世紀90年代,1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國,開啟了中國專業寵物食品市場。
寵物數量的激增讓寵物醫院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關的各個行業得到了的迅速的發展,其中寵物食品是寵物行業產業鏈中占比最大的細分市場。
2009-2018年我國寵物食品市場規模增速大體呈現出逐年遞增的趨勢,2009年中國寵物食品市場規模僅僅達77億元,截止至2018年中國寵物食品市場規模逼近600億元,達到了594億元,同比增長18.8%。預測2019年中國寵物食品市場規模將突破700億元。
2009-2019年中國寵物食品市場規模統計及增長情況預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
(備注:2014年市場規模增速為20.6%)
電商持續擠壓線下渠道份額
但寵物醫院渠道增速第一
寵物銷售渠道主要分為四大類:寵物專營店、寵物醫院、商超百貨和線上渠道。從寵物食品渠道發展變遷來看,商超百貨及寵物專營店曾長期作為高端及大眾寵物用品的銷售主體。
早期國內除北京、上海等主要發達城市外,廣大地區仍普遍采用剩飯菜喂養寵物。
90年代早期國際知名品牌進駐中國市場時,通常采用代理商經營分銷,將其品牌產品入駐發達城市寵物店、商超進行銷售。
線上渠道又細分為以京東、天貓為代表的的大型電商平臺和以波奇網、E寵網、狗民網為代表的專業平臺。
寵物食品銷售渠道分析情況
資料來源:前瞻產業研究院整理
2009年后,隨著電商紅利的持續爆發,寵物食品銷售渠道呈現出了新的特點,電商持續擠壓線下渠道份額。
根據Euromonitor數據,2009-2018年寵物食品電商渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%,并于2017年超過專營店成為寵食銷售第一大渠道;同時商超、專營店雖仍保持中高速增長,但份額分別由2009年的30.6%、60.5%壓縮至2018年的9.8%及34.3%;寵物醫院渠道份額占比也經歷著下降到上升的變化,但是其增速驚人,2018年增速最快,達到60%。
2009-2018年中國寵物食品銷售渠道份額變化情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
2009-2018年中國寵物食品銷售渠道增速統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
中國寵物食品電商
發展困境分析
從上面兩張圖片我們可以看到雖然電商渠道寵食銷售第一大渠道,但是近幾年電商渠道增速波動下滑至43%,增長速度較2010年相差甚遠。其實寵物食品電商目前面臨著不少困境。
首先,品牌認知度低:國內寵物產業起步比較晚,在寵物食品品牌認知上還存在嚴重的不足,在產品質量標準上也比較混亂,導致了客戶忠誠度培養的難度。目前,除了幾大知名寵物食品品牌,大多數國內寵物食品品牌電商發展并沒有取得理想的成果,對品牌和產品的推廣作用有限。
其次,競爭較激烈:電商平臺上充斥著大量的寵物食品品牌,數量眾多,水平參差不齊,大多數品牌主要通過壓低價格來來獲取競爭優勢,市場競爭激烈且混亂,直接導致企業利潤的下降,影響品牌后續發展。
此外,線上渠道具有成本低、效率高等優勢,相比于線下渠道具有成本優勢。但是目前線下渠道仍是寵物食品的主要渠道之一,如何平衡線上和線下渠道利益分配,直接考驗品牌廠商的能力。而不少國內廠商,往往通過降低質量來進行平衡,造成產品品質的下降,對品牌造成比較負面的影響,進而影響電商發展。