中商情報網訊：受益于我國國民經濟發展、人均收入水平的提高、人口家庭結構變化以及消費理念的升級等多重驅動因素，我國居民飼養寵物數量快速增長，國內寵物經濟高速發展，寵物醫療需求巨大，行業發展前景廣闊。
一、產業鏈
寵物醫療產業鏈上游為寵物藥品和寵物醫療器械的研發和生產；中游為寵物醫療服務內容，具體包括診斷治療、疫苗接種、驅蟲、絕育、體檢、寄養等；下游為終端消費市場，消費場景包括寵物醫院、第三方檢測機構、線上服務平臺等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.寵物藥品市場規模
寵物用藥品是指用于預防、治療、診斷寵物疾病或者有目的調節寵物生理機能的物質。我國寵物用藥品行業起步較晚，大部分企業規模較小，寵物醫藥產值在整個獸藥產值中的比例不足20%，與國外相比還有一定差距。數據顯示，2022年中國寵物用藥品市場規模約為147億元。隨著國家出臺相關政策放寬部分寵物藥品注冊要求，國內寵物醫藥市場國產化替代空間巨大，預計2023年市場規模將達到165億元。
數據來源：《2022中國寵物醫療行業白皮書》、中商產業研究院整理
2.已批準寵物藥品數量
根據現行的獸藥注冊辦法，農業農村部審查批準的新獸藥分為五類。2010年-2022年，我國寵物類新獸藥證書共有77個，其中一類新獸藥5個，二類新獸藥25個，三類新獸藥18個，四類新獸藥9個，五類新獸藥20個。整體來說，注冊獲批的新藥較少，大多國產的寵物藥品都是《中國獸藥典》及國家獸藥標準收載的品種。
數據來源：農業農村部、中商產業研究院整理
3.寵物藥品行業競爭格局
全球寵物藥品行業市場集中度高，大型公司利用自身強大的研發能力不斷推出新產品，整合外部研發資源，不斷擴大自身的競爭優勢和市場地位。目前,碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍、愛德士、詩華、維克、輝寶、威隆等企業處于全球領先地位。
近年來，隨著國內養寵人群增加，寵物用藥需求增長，越來越多的國內獸藥公司開始布局寵物藥市場，比如瑞普生物、普萊柯、海正藥業、歐博方、漢維寵仕等，國產寵物藥品在研發、技術、品質上逐步提升。
4.寵物醫療器械產品類型
根據國家獸藥產業技術創新聯盟、中國獸藥協會等調查顯示，目前我國寵物醫療器械國產品牌總體占略高于國外品牌，影像類設備仍是主營儀器設備的主流，未來寵物醫療儀器設備的發展方向或在體外檢測類設備、微創手術類設備和互聯網遠程醫療設備。
5.寵物醫療器械企業布局
據不完全統計，我國寵物醫療設備、器械類相關企業超450家，行業龍頭企業邁瑞醫療、樂普醫療、GE醫療、東軟醫療等多家從事人醫設備、器械的品牌紛紛布局寵物醫療賽道，利用人用醫療設備、器械領域取得的技術創新和產品研發的成功經驗，嫁接到動物領域，推動國內寵物醫療器械行業快速發展。
三、中游分析
1.寵物醫療市場規模
根據《中國寵物行業白皮書》顯示，2022年寵物消費市場規模為2706億元，其中寵物醫療市場規模占比29.1%，約為787億元。目前，我國寵物滲透率約20%，相比于歐美發達國家有較大差距，隨著居民物質水平提升、人口老齡化趨勢顯現、結婚率及生育率下降等因素影響，國內寵物行業具有較大的發展空間，預計到2023年市場規模將達到821億元。
數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理
2.寵物醫療服務項目占比情況
寵物醫院提供綜合性服務，基本涵蓋寵物醫療、美容、用品銷售、寄養、24小時急診等多方面的內容。其中，免疫、絕育、驅蟲占據服務項目前三位，根據《2022中國寵物醫療行業白皮書》，2022年其占比分別達81.08%、77.00%、75.20%。
3.寵物醫院執業獸醫數量
從各醫院執業獸醫師的數量占比來看，執業獸醫人數在3-5人的醫院數量占比超過半數，寵物醫院從業人員專科及以下學歷占比最高，達50.9%。從執業獸醫總數來看，截止到2022年，我國官方獸醫13.6萬人，執業獸醫16.5萬人，鄉村獸醫17.7萬人，根據發達國家每千人對獸醫服務的需求比例，我國執業獸醫缺口在30萬人。
數據來源：動脈橙、中商產業研究院整理
4.寵物醫療機構連鎖化情況
從寵物醫療機構數量上看，非連鎖寵物醫療機構占比遠高于連鎖寵物醫療機構(≥5家)占比，截至2022年10月，新瑞鵬、瑞派、瑞辰、萌獸醫館、寵愛國際等全國頭部連鎖寵物醫療機構占比約13.2%，五家以上的寵物連鎖機構占比約21.2%，單體醫院仍為寵物醫療機構的主要形態。
5.寵物醫療行業投融資情況
伴隨著“萌寵經濟”崛起，國內寵物醫療需求旺盛，吸引企業紛紛入局，行業正處于快速擴張期。據動脈橙數據庫統計，從2016年到2023年1月，我國寵物醫療賽道共計發生75起融資事件，吸金上百億元。盡管從數據上看，寵物醫療賽道融資事件數自2019年起呈整體下降趨勢，但在融資的輪次占比上，早期項目逐漸減少，項目階段不斷后移，隨著賽道頭部企業逐漸走到后期，寵物醫療行業正日趨成熟，并迎來關鍵發展節點。
6.企業分布熱力圖
四、下游分析
1.寵物醫院市場規模
近年來，隨著養寵人群的增加以及科學養寵觀念的普及，以及在資本的助推下，中國寵物醫療行業進一步發展，進而帶動寵物醫院市場規模高速增長。根據沙利文數據顯示，2017-2022年中國寵物醫院規模從145億元增長至358億元，年均復合增長率達19.81%，預計到2023年市場規模將達到467億元。
數據來源：《2022中國寵物醫療行業白皮書》、弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理
2.全國寵物醫院數量及分布
截至2022年底，全國寵物醫療機構數量達19930家，其中廣東省數量最多，達到2080多家，廣東、江蘇、山東、浙江、四川、遼寧、河南等省份的寵物醫療機構都超過千家。一線和新一線城市的醫療機構連鎖化在擴大，優質資源不斷整合，品牌效應逐漸建立。
3.寵物主人畫像
2022年，中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模為2706億元，增長8.7%；城鎮犬貓數量達11655萬只，較2021年增長3.7%。在寵主層面，2022年度年輕寵主持續增加以及年長寵主小幅上升，呈現出“兩端化”的增長趨勢。一方面，超半數的寵主年齡在30歲以下，寵主呈現年輕化的趨勢；另一方面，中老年寵主數量小幅上升，70后寵主占比有所反彈。
數據來源：中商產業研究院整理
4.寵物到店就診情況
根據國家獸藥產業技術創新聯盟、中國獸藥協會等調查顯示，在297434個有效樣本總病例數中，犬就診病例數為124126個，占總病例數的41.73%；貓就診病例數為171645個，占總病例數的57.71%。
數據來源：中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國寵物醫療市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。
