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文｜來咖智庫，作者 | 藍貓，編輯 | G3007
萌寵經濟，主打就是一個情緒價值和溫暖陪伴。
近幾年來，越來越多人選擇了養寵物，然而，寵物看病比人還貴的問題使不少寵主陷入尷尬。
去年，家住蘇州的小王發現自己的愛貓精神狀態差，趁著周末抓緊帶到寵物醫院進行檢查，驗血、B超一系列檢查下來，光檢查費就花了兩千多。幸運的是第一次檢查就發現是腎臟問題，按時服藥和定期復查即可，但是每天一粒藥就要30塊錢！小王驚呼：一粒藥比得上自己一頓工作餐的價格了！而后持續大半年的每月一次復查，單次檢查費加醫藥費兩千元左右，前后花費上萬元。
相比之下，小王的鄰居小李家的貓就沒有這么幸運了。小李的貓一直流眼淚，帶到寵物醫院咨詢費用后，小李決定放棄治療。因為檢查費用大約需要3000元，且不能保證一次就能解決問題，對比小李一個月5000的工資，這筆治療費確實不輕松。
寵物看病貴，已經不是什么新聞。根據《2022中國寵物醫療行業白皮書》，78%的寵主認為“寵物看病貴”是寵物就醫的最大痛點。寵物生病很難直接確定病情，需要進行大量檢查，即使對癥之后藥物價格也非常昂貴；另一方面，即使有寵物醫療險，也是杯水車薪。小王在花費上萬元給貓看好病后，想到此前曾在支付寶投保的寵物險，結果發現只能理賠數百元，連一次檢查費用都不夠。
在知乎上，有個高贊提問“寵物生病，你們會愿意花光積蓄救治嗎?”，下面回答近千條。有人很理性地表示自己有兩只貓一條狗，醫療費超過八千元就不治了；也有人聲稱自己的兩只雪納瑞，醫藥費花了十三萬八千元。然而，據2022年的數據統計，工作1~3年人群中1-5萬元存款占比最多。現實是，很多年輕人即使花光積蓄，也沒法給自家寵物治病。
既然寵主們都在抱怨寵物醫院價格貴，那么寵物醫院的真實情況又是如何？
掏空寵主腰包的寵物醫院是暴利行業嗎？公開信息顯示，截至2022年10月，全國寵物醫院數量達19930家，較2021年同期增長10.7%，即使有新冠疫情的影響，整個行業仍然處于擴張狀態。
2023年1月23日，國內寵物醫療行業“航母級”企業新瑞鵬寵物醫療集團正式遞交IPO招股書，尋求納斯達克上市。2022年前三季度，新瑞鵬擁有1942家寵物醫院，主要業務涵蓋寵物護理、供應鏈、本地服務等。作為國內第一、全球第二大的寵物護理平臺，新瑞鵬招股書中的財務數據并不算好看。2020年、2021年、2022年前三季度公司營業收入分別為30.08億元、47.84億元(同比+59.02%)、43.15億元(同比+26.93%)，凈虧損分別為-10.00億元、-13.11億元、-11.09億元，處于“增收不增利”的狀態。2022年前三季度，新瑞鵬毛利率為5.07%，其中，供應鏈服務毛利率水平最高，為11.51%，本地生活服務毛利率水平為7.19%，寵物醫療服務毛利率最低，為0.21%。
不僅是新瑞鵬，從全國范圍來看，大多數寵物醫院都沒有達到想象中的“暴利”。2021年，全國有10.3%的寵物醫院處于虧損狀態，2022年，這個數據達到了19.52%。同時，近55%的寵物醫院利潤率不到10%。
寵物醫院，小而分散寵物醫療費昂貴是事實，寵物醫院不賺錢也是事實，為何會出現這種情況呢？
寵物看病貴，主要貴在醫藥費和檢查費。國內寵物醫療行業起步較晚，藥品研發周期較長，目前臨床藥品仍大量依靠進口，價格高昂。而市場上寵物醫生水平參差不齊，寵物又無法自述病情，病情診斷幾乎完全依賴于醫生的醫療水平，面對關心情切的寵主，也可能出現醫生虛開檢查的情況。
全國來看，大多數寵物醫院的營業額并不高，僅有0.82%的醫院月營業額達到80萬以上，78.6%的醫院月營業額在20萬以下。從影響營業額的兩個因素客單價和客戶數來看，不足為奇。
客單價方面，盡管寵物看病貴，但寵物醫院接診的所有病例中，需要進行大量檢查和手術的病例占比并不多。寵物醫院提供的服務項目中，占比前三位為免疫、絕育、驅蟲，這三項的都屬于客單價較低且利潤較低的項目，在團購平臺上，大多數免疫和驅蟲項目不超過百元，絕育也大多不超過500元。事實上，絕大多數醫院平均客單價在200-500元和500-1000元這兩個區間，合計占比約79%。
客戶數方面，從全國范圍看，超過80%的醫院日均客戶數在20個以內，只有4.7%的醫院日均客戶數超過30。國內的寵物醫院以中小型醫院為主，大多數寵物醫院人數在10人以內，除醫生和醫生助理外還包括前臺、保潔等，無法接待更多客戶。
此外，盡管和人類眼科、口腔等專科醫院相比，寵物醫院創業門檻相對較低，但前期投入并不低。
除場地成本-房租、裝修外，一家小型的社區寵物醫院的醫療器械初始投入至少100萬，寵物拍攝X光的DR機器一臺就要15萬~20萬元，一臺彩超機接近30萬元，且設備老化需要更新，如果持續經營還需要不斷投入資金。
而在日常經營中，人力成本-含工資、社保、福利等是寵物醫院的第一大成本，超過一半的寵物醫院人力成本超過30%。直接成本-藥品、商品、耗材等是寵物醫院的第二大成本，絕大多數醫院的直接成本在30%以內。在寵物藥品和疫苗領域，我國的寵物藥品及疫苗行業還處于剛起步階段，現階段我國寵物藥和疫苗還是以進口國外品牌為主。
寵物醫療發展歷程及行業現狀1985年，中國農業大學動物醫學院開設了小動物門診部，這是我國寵物醫療行業的最早起源。根據《2020中國企業醫療行業白皮書》，我國寵物醫療行業發展已有30多年，主要可以分為四個階段:萌芽期(1985-1999年)、孕育期(2000-2009年)、快速發展期(2010-2014年)以及多元發展期(2015年至今)。
根據弗若斯特沙利文數據，2021年我國家庭寵物擁有率約23.7%，而美國家庭寵物擁有率已達69.7%；家庭養寵滲透率提升空間仍然較大。從養寵平均支出來看，2021年我國一線城市單寵年平均支出約4700元，約美國單寵年消費的58%-美國8100元；隨著人均可支配收入的增長、寵物親友屬性增強及年輕一代對寵物健康意識不斷增長，國內寵物護理市場將持續擴容，預計2026年將提升至1360億。
政策方面，近年來，寵物行業多條政策的頒布也使寵物醫療行業法律法規逐漸完善，對獸醫人才的擴充和寵物用藥的發展起到了促進作用。
行業快速發展的背后，產業鏈供給問題和人才問題也不容忽視。
1、產業鏈上游供給
寵物醫療產業鏈上游為寵物藥品和寵物醫療器械、耗材研發和生產。
藥品方面，國產寵物用藥品在技術和資金、藥物種類、覆蓋面等方面還比較薄弱，生產的寵物藥品同質性強，互相模仿程度高，市場競爭不強。盡管近年來國產寵物藥品在研發、技術、品質上都在逐步提升，總銷售額仍遠低于國外品牌。且目前在寵物臨床方面，依舊存在緊缺和長期依賴進口的藥品。根據中信建設的數據，國內70%的寵用藥，都來自進口供應；寵物疫苗的外資品牌市占率高達90%。寵物藥依賴進口，所以價格也相對較高。
寵物醫療設備方面，目前人醫設備、器械廠家進入寵物醫療行業逐年增多，智能型和高端設備呈上升趨勢。從全國范圍來看，25%的寵物醫院完全依賴進口設備，完全使用國產設備的醫院占比約52%。寵物檢測類目還比較單一，且設備差異化是推廣和銷售方面面臨的最大挑戰。
2、人才儲備問題
截止2022年，我國官方獸醫13.6萬人，執業獸醫16.5萬人，鄉村獸醫17.7萬人，且其中只有約30%從事寵物醫療工作。根據發達國家每千人對獸醫服務的需求比例，我國執業獸醫缺口30萬人。2022年，全國開設動物醫學專業的本科院校有86所，每年畢業生約10000人；開設畜牧獸醫類專業大專院校145所，每年畢業生約2.2萬人。同時，整個寵物醫療行業尤其缺乏高端的人才和專家，這跟我國寵物醫療行業發展時間比較短有很大關系，消費者對于寵物醫療的接受程度也還在培養過程中。目前，我國寵物醫院人員偏年輕化，半數以上人員從業時間在5年以內。
作為服務業的寵物醫療行業，最關鍵的核心競爭力其實是人。美國寵物醫院巨頭VCA很早就開始自建員工培訓機構。加大人才供應量、提升相關醫療人員的職業素養，才能使行業得到長期健康的發展。
3、國內寵物醫療占寵物行業的比重仍可提升
2021年，我國寵物醫療市場占寵物行業的比重為17%，相比比較成熟的美國市場，仍存在較大空間。據美國寵物產品協會統計數據，2021年，美國寵物醫療市場規模達343億美元，占整個寵物消費市場規模的28%，僅次于寵物食品行業。
結語一邊是消費者對高昂醫療費的不滿，一邊是寵物醫療行業面臨的困境，無論是上游產業鏈崛起還是人才培養都需要時間和金錢的投入。巨大的市場空間面前，如何做到“叫好又叫座”，本土寵物醫療行業還有很長的路要走。
