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一周IPO動態,覆蓋港股、美股、A股。
本文為IPO早曉得原創
作者|C叔
禾賽信息技術
美股|2月9日納斯達克上市
據IPO早曉得最新消息,禾賽信息技術于北京時間2023年2月9日早間正式以“HSAI”為證券代碼在納斯達克轉讓上市,成為“中國激光雷達第一股”。
禾賽信息技術在此次IPO中發售1000萬美國存托股票(ADS),市盈率為港元ADS 19.00英鎊,位于擬定發售區段(港元ADS 17英鎊至19英鎊)頂端。以市盈率排序,禾賽信息技術通過此次IPO募集1.9億英鎊(數等“綠鞋機制”),保薦人另享有150萬股ADS的超額配售權,高盛、摩根士丹利、瑞信和華泰國際出任亞太區主保薦人。
以市盈率排序,禾賽信息技術的市值約為23.66億英鎊。
禾賽信息技術CEO李一帆在上市儀式現場表示:“禾賽信息技術的愿景是用高性能激光雷達解決辦法為機器技術的未來發展賦能,提高生活質量,讓世界變得更美好、更安全、更高效!”
根據弗若斯特沙利文的報告,2022年后三季度禾賽信息技術的凈收入為全球激光雷達企業之最,超過第二名3.6倍。
2019年至2021年、和2022年后三季度,禾賽信息技術的毛利率分別為70.3%、57.5%、53.0%和44.0%。
設立迄今,禾賽信息技術已贏得大米創投、遠瞻民資、真格基金、光速、百度、博世創投、國興創投、德同民資、高瓴創投、小米、美團、CPE源峰等數家著名VC/PE及產業合作伙伴的投資。
碩迪微生物
美股|2月3日納斯達克轉讓上市
據IPO早曉得最新消息,碩迪微生物(英文名:Structure Therapeutics)于北京時間2月3日早間正式以“GPCR”為股票代碼在納斯達克轉讓上市,Jefferies、SVB Securities、Guggenheim Securities和BMO Capital Markets出任亞太區主保薦人。
碩迪微生物在此次IPO中總計發售895萬股美國存托股票(ADS),市盈率為港元ADS 15英鎊,位于發售區段(港元ADS 13.00英鎊至15.00英鎊)的頂端。以市盈率排序,碩迪微生物通過此次IPO募集約1.34億英鎊(數等“綠鞋機制”)。
上市首日,碩迪微生物高開66.67%;截至首日收盤,碩迪微生物報于港元26.00英鎊,較市盈率上漲73.33%,市值約為9.05億英鎊。
作為一間臨床階段微生物醫藥公司,碩迪微生物致力于將微生物制劑和多肽抗生素轉化成具有出色藥效的口服小分子抗生素,其由首席執行官Raymond Stevens博士和排序微遺傳學軟件公司Schr?dinger(SDGR.US)共同創辦——Stevens與他的生物醫學團隊在糖尿病、肥胖等人類重大疾病相關的G蛋白偶聯受體(GPCR)內部結構及功能研究領域取得多項重大成就。2007年,他解析了世界上第一個人體內的GPCR內部結構。創辦碩迪微生物前,Stevens和生物醫學及學生曾創辦若干家基于內部結構微遺傳學的微生物信息技術公司,其中多數被國際藥企所收購。
設立迄今,碩迪微生物已贏得數家著名投資政府機構的支持。IPO前,紅杉中國持有碩迪微生物10.30%的股份,為最大政府機構投資人;BVF、斯道民資、高瓴、F-Prime Capital、國興創投和Deep Track Capital分別持股9.56%、8.35%、8.06%、7.50%、6.37%和6.37%。此外,碩迪微生物的投資人還包括藥明康德、禮來亞洲基金、泰福民資等。
懷念肉類
A股|預覽招股
據IPO早曉得最新消息,懷念肉類股份有限公司(以下簡稱“懷念肉類”)日前預覽招股,繼續推進上交所主板上市進程,國金證券出任保薦人。
設立于2008年的懷念肉類現已打造了“懷念”、“康面”、“宛康面”、“優面”等多個品牌的商品線,包括近400款湯團商品和通用粉、專用粉、全麥粉、多谷物粉等多個系列產品的面粉商品。
根據中國肉類科學技術學會2021年的統計數據,懷念肉類在全國24家湯團企業中產量排名第三,占全國湯團合計產量比例為4%。
財務數據方面。2019年至2021年,懷念肉類的營收分別為13.48億、19.47億、22.23億;凈利潤則分別為1.11億、1.86億和1.12億。
越疆信息技術
A股|啟動IPO
據IPO早曉得最新消息,深圳市越疆信息技術股份有限公司(以下簡稱“越疆信息技術”)于2023年1月18日同中金公司簽訂上市輔導協議。
這意味著,越疆信息技術成為繼節卡機器后、短期內又一間啟動A股IPO的協作機器企業——2022年12月19日,節卡機器同國泰君安證券完成上市輔導協議的簽訂。
設立于2015年的越疆信息技術作為一間智能協作機器解決辦法提供商,相繼推出SCARA 協作機械臂M1 Pro、工業級桌面機械臂MG 400和CR系列產品全感知協作機器等輕量化商品,推動產業智能化轉型升級。
設立迄今,越疆信息技術已贏得道生民資、娛樂工場、深創投、前海母基金、中金民資、中車民資、溫氏民資、招商局民資、云暉民資、勢能民資等數家著名政府機構的投資。