中商情報網訊：寵物是指凡是人工養殖的非食用的供觀賞、娛樂、休閑、陪伴等服務的陸生、水生動物，具備緩解人類壓力、不向人類主動提出訴求等特點，逐步得到大眾的青睞。近年來，寵物行業產業鏈逐漸清晰、完善，子行業種類日益豐富。
一、寵物行業概況
（一）寵物定義
寵物一般是指家庭飼養的、作為伴侶動物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動物等。寵物產業則是指涉及與寵物相關的所有領域，主要包括寵物食品、寵物醫療、寵物用品、寵物保險、寵物美容、寵物馴養、寵物寄養、寵物洗護、寵物攝影和寵物殯葬等。
（二）寵物產業鏈
我國寵物產業鏈的上游為寵物的繁殖、販賣及虛擬寵物；中游為寵物產品，主要包括寵物的食物及其用品；下游為寵物的服務市場，主要包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
近年來，中國寵物行業受到國家產業政策的重點支持，國家陸續出臺的多項政策，對行業發展起到規劃和監管等宏觀調控作用，有助于行業健康有序發展，為企業經營發展提供良好的外部環境。具體政策如下：
資料來源：中商產業研究院整理
三、寵物行業現狀分析
1.市場規模分析
寵物產業在發達國家產業體系較為成熟，相關產品及服務已經發展成為民眾日常消費的重要組成部分。全球寵物市場近年來進入平穩發展的階段。數據顯示，全球寵物行業市場規模由2018年的1275億美元增長至2022年的1713億美元，復合年均增長率達7.7%。預計2023年將增至1810億美元。
數據來源：Euromonitor International、中商產業研究院整理
我國寵物行業起步較晚，隨著中國人均收入水平的提高，人們的生活和消費方式開始發生變化，伴隨著老齡化、少子化等人口結構的特征，人們對于情感需求日益增強，養寵意識的轉變和寵物角色的轉換，使中國寵物市場迎來快速增長。數據顯示，2022年我國寵物市場規模達2706億元，同比增長8.7%，預計2023年將增至2977億元。
數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
2.消費結構分析
從寵物市場消費結構來看，寵物食品在寵物行業內占主導地位，是行業爆發受益最大的子行業，占比50.7%。隨著寵物行業需求的不斷延伸及開拓，寵物商品及服務的種類日益豐富，已發展成覆蓋寵物生老病死、衣食住行的完整產業鏈。寵物醫療、寵物用品、寵物服務占比分別為29.1%、13.3%、6.8%。
數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
3.寵物數量分析
寵物犬和寵物貓無論是在家庭擁有率、規模還是消費者偏好方面都占據著絕大部分市場。根據《2022年中國寵物行業白皮書》顯示的數據，2022年城鎮犬貓數量為11655萬只，較2021年增長3.7%。中商產業研究院預計，2023年我國城鎮犬貓數量將達12307萬只。隨著寵物數量的增加，各寵物子行業的市場需求將持續增長。
數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
4.細分行業分析
（1）寵物食品
近年來，寵物食品的市場需求穩步提升，并帶動行業內企業數量及寵物食品產能不斷增加，供給量逐步擴大，我國寵物食品行業規模整體呈現迅速增長的態勢。2022年，主糧、零食、營養品等寵物食品約占寵物消費市場的50.7%，市場規模達到1372億元，預計2023年國內寵物食品市場規模將增長至1551億元。
數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
我國寵物食品行業起步較晚，早期海外成熟品牌率先進入國內市場，瑪氏、雀巢等占據領先地位。近年來，國內品牌迅速崛起，品牌知名度與認可度明顯提升，頑皮、伯納天純位居寵物食品行業品牌前三。
數據來源：Euromonitor、中商產業研究院整理
（2）寵物醫療
寵物醫療是一個剛需市場，在寵物行業中是僅次于寵物食品的第二大市場。2022年我國寵物行業市場規模為2706億元，其中寵物醫療市場占比29.1%，約為787億元。未來，隨著居民物質水平提升、人口老齡化趨勢顯現、結婚率及生育率下降等因素影響，國內寵物行業具有較大的發展空間，預計到2023年寵物醫療市場規模將達到821億元。
數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
（3）寵物用品
目前，我國以寵物食品為主，寵物用品、診療、洗澡美容為輔的多元化寵物市場生態已初現雛形。2022年寵物用品市場滲透率達80.4%，較2021年小幅上升。寵物用品市場規模在2022年達331億元，預計2023年將增至361億元。
數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理
四、重點企業分析
1.中寵股份
中寵股份創立于1998年，是中國寵物食品的開創者。在全球擁有21間現代化高端寵物食品生產基地以及1所國家級研發中心，開創了中國寵物行業第一家到海外發達國家建廠以及收購企業和品牌的先河。旗下擁有"Wanpy"、"ZEAL"、"領先"、"Happy100"、"KingKitty"等自主品牌。2022年，中寵股份實現營業收入32.48億元，凈利潤1.06億元。2023年第一季度，實現營業收入7.06億元，凈利潤0.16億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年，中寵股份寵物零食、寵物罐頭、寵物主糧、寵物用品及其他占營業收入的比重分別為65.91%、18.48%、11.08%、4.52%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.佩蒂股份
佩蒂股份是我國較早專業從事寵物食品行業的本土企業，是我國寵物食品行業的龍頭企業，其中核心產品寵物健康咀嚼類食品的出貨量在全球位居前列。2022年佩蒂股份實現營業收入17.32億元，凈利潤實現1.27億元。2023年第一季度，實現營業收入1.59億元，凈利潤虧損0.38億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年，佩蒂股份植物咬膠收入為6.49億元，占比37.47%。畜皮咬膠收入為5.44億元，占比31.40%。營養肉質零食收入3.38億元，占比19.49%。主糧和濕糧收入1.6億元，占比9.23%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.依依股份
依依股份是國內卓越的衛生護理用品生產商之一，在寵物衛生護理用品及個人衛生護理用品的生產、銷售方面積累了豐富的經驗。目前依依股份主營業務為一次性衛生護理用品及無紡布的研發、生產和銷售，2022年，依依股份實現營業收入15.16億元，凈利潤1.51億元。2023年第一季度，實現營業收入2.84億元，凈利潤虧損0.02億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2022年，依依股份主營寵物墊、寵物尿褲、無紡布、護理墊，分別占營業收入的88.28%、6.44%、3.46%、0.78%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.新瑞鵬集團
新瑞鵬集團是一個覆蓋寵物行業全價值鏈的綜合數字生態平臺。新瑞鵬擁有廣泛的寵物醫院網絡，已成為中國領先的一站式平臺，為寵物和寵物主人提供綜合服務。
寵物護理服務、供應鏈服務和本地生活是新瑞鵬集團業務的三大支柱，新瑞鵬集團還擴展到第三方診斷、獸醫繼續教育和行業級企業服務等領域。
5.源飛寵物
源飛寵物專注于寵物用品和寵物零食的研發、生產和銷售，主要產品包括寵物牽引用具、寵物注塑玩具等寵物用品，狗咬膠等寵物零食等，目前已成為國內規模較大的寵物用品制造商，在寵物牽引用具領域具備優勢地位。2022年，源飛寵物營業收入達9.54億元，凈利潤實現1.59億元。2023年第一季度，源飛寵物實現營業收入1.88億元，凈利潤實現0.21億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年，源飛寵物主營產品包括寵物牽引用具、寵物零食、寵物注塑玩具，分別占營業收入的49.45%、40.04%、2.63%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、寵物行業發展前景
1.市場需求的持續增長推動行業發展
下游市場需求是國內寵物市場近年來快速增長的直接原因。從行業需求來看，寵物行業發展本質上取決于寵物數量和支出意愿，受經濟水平、人口結構、文化因素三重驅動影響。
從經濟水平來看，人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，而飼養寵物也具有較高的成本，在雙向影響下，經濟水平與寵物市場規模呈正向變動。我國人均GDP及可支配收入的不斷增長為居民消費提供了堅實的經濟基礎。在北京、上海、廣州、深圳等人均收入高的經濟發達城市，相應的寵物保有量也較多。
從人口結構看，以“老齡化”、“城鎮化”為特點人口結構改變是推動寵物行業發展的重要因素之一。
從文化因素看，隨著人和寵物親密關系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現。寵物的地位發生根本變化，由最初的“看家護院”到玩伴，進而轉變為家庭成員的一部分。寵物主為寵物消費的意愿亦大幅提升，帶動整體寵物行業消費的增長。
2.國內行業集中度提升，利好頭部企業
隨著科學養寵的普及，寵物主對寵物食品的營養、質量、安全要求都會提高。質量穩定、有口碑的產品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優勢的頭部企業在競爭中存在先發優勢，這對小規模企業具有一定的品牌壁壘。同時，產業資本的進入將加速行業整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業集中，龍頭企業的優勢將被進一步放大，行業集中度將進一步得到提升。
3.電子商務的迅速發展拓寬行業新渠道
電商紅利的爆發為寵物食品開拓了新興渠道，并極大的提高了寵物食品消費的便捷性，加速了我國寵物消費者專業寵物食品消費習慣的養成。相比于傳統渠道，電商渠道可以實現消費者層級跨越，直接面對終端市場，有利于企業更便捷地將產品輻射至更廣闊的消費群體。
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國寵物行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。
