朋友的小狗“阿黃”生病,朋友二話不說立馬請假帶它去醫院,轉眼就花掉8000人民幣。對于一個平時自己生病能忍則忍的人來說,這出手的闊綽和不假思索著實震驚到我了。“阿黃”平時吃的比朋友都好,進口狗糧、零食、玩具一樣不少,感覺活得人不如狗。
不禁讓人覺得,養寵物是真費錢,做寵物行業也是真賺錢。每次看到樓下漂亮小姐姐們抱著精致的狗狗路過,我就在想這抱的哪是一只狗啊,簡直就是行走的人民幣啊。
怪不得很多人都看好寵物行業呢,那寵物經濟到底有多大發展空間呢?比如:
1、國內寵物市場到底多大,每年增速多少?
2、寵物行業產業鏈是怎樣的,食品、玩具、醫療哪個環節更賺錢?
3、國內代表品牌,佩蒂股份和中寵股份占多少市場份額,中小創業者還有機會嗎?
4、寵物食品分類中,主食、零食保健品、處方糧哪個未來發展潛力更大?
如果你想開寵物店或者投資寵物項目,最好對這個行業有大概的了解,以下9份報告將為你全面深度解析寵物行業。
寵物行業:掘金新藍海
這篇報告介紹了中國寵物行業市場規模、行業產業鏈、寵物食品分類等。
一、行業處于快速發展期,長期潛力巨大
1、2016年中國寵物行業市場規模約為1220億元,首次突破千億級別,近五年復合增長率達40.7%,其中2010~2013年年均增速超過50%,之后增速有所減緩,但始終保持在20%以上。預計至2020年,我國寵物行業市場規模可達2590億元,年復合增速 20.7%。
2、寵物行業發展較成熟的國家多具有龐大的寵物基數。以家庭養寵比例為指標,美國、澳大利亞、德國、日本等國的寵物滲透率在28~68%之間。相比之下,目前我國家庭養寵比例僅為6%,未來我國寵物滲透率仍有巨大的提升空間。伴隨我國寵物行業趨于成熟,家庭養寵率與寵物基數將繼續提高,寵物需求也因此持續增長。
二、產業鏈細分領域眾多,以食品、醫療為主
從產業鏈的角度來看,行業可分為上游產品與下游服務兩類,其中上游產品包括寵物飼養、寵物食品加工銷售、寵物用品零售等;下游服務則包括寵物 醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險等。因細分品類多,產業鏈鏈條較長,且產品與服務趨于多元化,近年增長迅速。
三、寵物食品包括主食、零食、保健品、處方糧四類
1、其中寵物主糧為寵物日常食物,又可分為干糧、濕糧,占寵物食品總市場規模約 57%。
2、寵物零食多定義為休閑功效,用以調節寵物飲食結構及增強寵物食欲,主要的寵物零食包括肉質零食、咬膠、消臭餅干等,市場規模占比約18%。寵物零食雖體量較小但發展方向明確、具有產業集群效應且需求增速高,增量空間較大。
3、寵物保健品及處方糧多帶有醫療保健功效,如幫助寵物磨牙、驅蟲及健康成長等,二者市場規模合計占比約25%。
中國寵物行業的“消費降級”
這篇報告從中國寵物食品市場份額、養寵人群年齡分布和養寵花費、本土品牌突圍這三方面分析了寵物市場。
一、中國寵物食品市場,進口仍占主導,國產迅速崛起
國產狗主糧全面開花,進口品牌優勢被蠶食。根據天貓/淘寶狗主糧品牌銷售額顯示,盡管“皇家”依然占據榜首,但相較線下渠道優勢明顯縮小,市占率僅為4.42%。并且“皇家”2017年銷售額反而較2016年出現下降。國產品牌全面爆發,蠶食了進口品牌市場份額。
相比于狗主糧,貓主糧進口品牌優勢較為明顯,“皇家”依然一家獨大,市占率高達12.17%。前10大品牌中僅有“美滋元”、“優趣”2 個國產品牌以及“比瑞吉”1個合資品牌。我們認為這主要是由于貓的食量普遍小于狗,因此貓主人對于主糧價格高低的敏感度也小于狗主人。
二、養寵人群年輕化,收入增加造成寵物花費提升
我國80%的寵物主人均為8090后,年輕養寵群體預期收入增長,有助提升單只寵物花費。寵物產品具有明顯的高檔品特征,當收入增長時,在寵物上的支出會明顯增加。而目前我國96.90%的寵物月均花費不足600元,遠低于美、日等發達國家。不過,考慮到我國多數養寵人群不到40歲,個人職業發展普遍處于上升階段。隨著寵物主人收入不斷增長,愿意花費在寵物上的資金將明顯增加,從而推動寵物市場規模進一步擴張。
三、在外資企業壟斷下的本土品牌突圍代表
競爭格局上,進口品牌在早期進入中國市場并深耕多年,品牌、資金、研發、渠道等多方面仍壟斷國內市場。但隨著國內制造業水平不斷升級,本土品牌在產品質量有保證的前提下、同時價格上又具有明顯優勢,對于年輕養寵一族具有較強吸引力。其中,最具代表的國產品牌是佩蒂和中寵。
寵物食品第一股是佩蒂股份。公司專業從事營養保健型、功能型寵物休閑食品研發、生產和銷售,公司出口采用ODM模式,與品譜、沃爾瑪、Petsmart 等多家全球著名寵物連鎖銷售企業保持長期深度合作。針對國內市場,公司已成立佩蒂智創專門負責國內市場拓展,并且已投資了E寵電商和智寵訓練平臺,以加強電商渠道和寵物社區的布局。
寵物食品OEM龍頭企業是中寵股份,自有品牌發力內銷市場。公司主要從事寵物食品的研發、生產和銷售,旗下產品線豐富,共計11大系列產品、1000 余個品種。海外OEM出口業務遍布全球,產品覆蓋美國、 歐洲、日本等全球50多個國家和地區。去年公司參股美聯眾合,從而與美聯眾合及其股東瑞鵬實現深度綁定,產品有望打入旗下300余家寵物醫院。
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