國內寵物行業起步較晚,從出現到目前還不到30年時間;
2000年之后,寵物角色由“看家護院”向“家庭成員”轉變,寵物經濟的概念開始形成;
目前國內寵物行業正處于快速發展期養寵政策:寵物禁養到規范飼養,逐步走向開放隨著行業高速發展,行業監管和產業政策也在逐漸走向規范養寵政策放開之后,國內寵物數量也出現了快速增長寵物國內寵物行業已經成長為千億級的市場國內寵物行業已經形成完整的產業鏈國內寵物行業的高速發展與宏觀經濟和人口老齡化有關養寵年輕化的趨勢越來越明顯養寵用戶主要集中在年輕的高收入群體人口老齡化進一步促進國內寵物行業發展雖然國內寵物行業發展迅速,但與國外相比還有較大差距,未來潛力巨大市場規模預測:
基于國內寵物行業潛力巨大,我們認為到2020年行業將保持10%以上的年復合增速寵物食品行業位于寵物產業鏈的上游,進入門檻不高;
2016年國內寵物食品銷售額達到456億元,年復合增速約30%,是整個寵物產業中市場規模最大的細分行業;
行業品牌效應初顯,但競爭較大寵物食品按照功能分類,可分為寵物主糧(干糧、濕糧)、寵物零食(咬膠、肉干、餅干等)和寵物保健品;
寵物主糧是寵物食品行業最大的細分市場;占比超過60%,絕大部分都是寵物干糧;
近年來寵物零食興起,2015年國內寵物零食市場規模超過60億元,而且比重呈現不斷上升的趨勢由于國外大型寵物食品企業較早進入中國市場,目前國內寵物主糧市場由外企主導;
瑪氏和雀巢生產的寵物主糧占到中國市場份額的70%;
國內企業生產的寵物主糧的寵戶認可度低,缺乏品牌知名度;
近年來,以比瑞吉和渴望為代表的寵物主糧正逐漸被消費者接受國內寵物食品企業主要占據寵物零食市場,以生產寵物肉干和咬膠為主;
肉干生產企業多集中在山東煙臺地區,咬膠企業多集中于溫州平陽地區;
國內寵物零食主要以出口為主,美國、日本和歐洲是主要的出口地國內企業主要以ODM和OEM出口方式為主,自主品牌假設方面還有待加強;
國內內寵物零食龍頭境外銷售收入占比很高,佩蒂股份(96.34%);中寵股份(84.64%);
國內企業在保持境外收入穩步增長的同時,需要打造自身品牌,積極開拓國內市場寵物醫療市場是僅次亍寵物食品市場的第二大細分市場;占比約為23%不美國寵物醫療行業相比,仍有10倍左右的增長空間寵物醫療的主要對象是犬和貓,占比超過95%;
寵物醫療的主要項目包括:疫苗、驅蟲、皮膚病治療、體檢、絕育和骨髓治療等;
國內寵物疫苗需求主要集中在疫苗和驅蟲環節,體檢項目主要集中在基礎健康檢查寵物疫苗市場基本被國外企業壟斷,市場份額占比超過90%;
目前國內寵物醫療機構總量在10000家左右,但70%左右都是單體門店;
隨著行業逐漸走向成熟,行業集中度提升將是大勢所趨。
