(對個人感興趣的行業做信息梳理和分享,數據均來源于各家行研報告,歡迎評論區交流討論~)
1 中國養寵概況
2019年全國城鎮寵物犬貓共9915萬只,較2018年增長766萬只,增幅8.4%。其中犬5503萬只,同比增長8.2%,貓4412萬只,同比增長8.6%。2020年全國城鎮寵物犬貓約1億只,同比增長1.7%。其中犬5222萬只,同比減少5.1%,貓4862萬只,同比增長10.2%,增幅較大。2019年全國城鎮犬貓主人6120萬人,同比增長472萬人。其中養犬人數3669萬人,養貓人數2451萬人。養寵(犬貓)家庭滲透率23%,同比增長4%。2020年全國城鎮犬貓主人6294萬人,同比增長174萬人。其中養犬人數3593萬人,同比下降2.1%。養貓人數2701萬人,同比增長10.2%。2019年全國城鎮犬貓消費市場規模2024億元,同比增長18.5%。其中犬消費市場規模1244億元,同比增長17.8%,貓消費780億元,同比增長19.6%。結論:中國養寵數量近年隨社會經濟發展增幅較大,其中寵物貓增幅高于寵物狗。關注過上一篇文章數據的小伙伴可以看到1988年美國養寵家庭占比56%,而中國發展至2019年這個數據是23%,因此整體寵物經濟還有很大的增長空間,這也是近兩年寵物賽道創業和融資比較熱鬧的原因之一。2 寵物消費概況
2020年全國城鎮犬貓消費市場規模2065億元,同比增長2%,總增速降緩。其中犬消費市場1180億元,同比下降5.1%,貓消費884億元,同比增長13.3%。2019年,消費結構中寵物食品占比最高為61.4,同比增長9.2%,細分類中寵物零食和寵物藥品增長速度最快(零食8%,藥品4%)。2020年,消費結構中寵物食品占比依舊最高達55.7%,同比下降3.5%,細分類中寵物診療和寵物用品增長較快,分別為6.2%和0.9%。*消費滲透率:被調查對象(總體樣本)中,一個品牌(或品類、或子品牌)的產品,至少消費一次。2019年城鎮人均單只寵物年消費金額5561元,同比增長545元,增幅10.9%,其中犬類6082元,同比增長9%,貓類4755元,同比增長10.3%。2020年城鎮人均單只寵物年消費金額5172元,同比下降7%。其中高消費(干糧月均超過500元)人群數小幅下降。高消費人群中二線城市寵主占比從24.9%升至43%,增幅大,已超過一線城市。結論:寵物行業市場規模約2000億元,增長態勢,消費結構中寵物食品占比超過50%,醫療及寵物日常用品占也較高,其中寵物用品和寵物診療消費增長明顯。
- 進口糧因為疫情對國際物流的影響,海外禽流感疫情禁止進口,加上時有發生的進口品牌糧國內代理翻車事件,寵物主對優質國產糧的需求不斷增加,國內寵物食品近兩年出現了很多國產新品牌,從各測評團隊反饋結果來看,國產寵物糧的工藝和品質逐步提高,拉齊國際品質指日可待。
- 服務類的寵物消費占比不高,隨著國內寵物主年輕化,養寵理念和消費也會不斷升級。近兩年出現的寵物自助餐廳,寵物酒店,寵物喪葬,寵物攝影等服務都屬于這類新嘗試。3 寵物主畫像及信息渠道
寵物主基本畫像:80后+90后是主力軍,女性遠多于男性,月收入4000~1w占比47%。寵物主地域分布中,一線的4個城市顯著高于二線城市。二線城市增長顯著,較2019年增長15%,2020年二線寵物主總人數超過一線城市且年輕寵主占比高于一線城市,其中深圳,天津,成都養寵比例明顯上升。
*一線城市:北上廣深,二線城市:各省會及新一線,三線及以下城市為除去一二線外的其他城市。寵物相關信息渠道多元化,偏重線上和專業渠道。(加和超過100%,該數據可能有問題或多選重復計數) 值得注意的是三線及以下城市較為依賴寵物店主推薦,對快手和抖音視頻的偏好度也高。
4 寵物行業入場創業的一些方向
基于近期調研過程中對寵物行業現狀的數據整理和思考,創業方向主要關注到以下幾點,感興趣的朋友可以再深入交流。
寵物服務 持續走低的生育率和婚配率以及養寵人群的年輕化,養寵心態和養寵意識也在發生變化,寵物越來越多地被看做為家庭成員。從寵物行業消費結構上看,除去吃、用、醫這類養寵剛需消費,寵物服務消費的滲透率和總體規模仍有比較大的拓展空間,伴隨針對寵物提供各類服務,寵物和寵物主的的社交需求也是值得被關注的領域。智能產品-挖掘寵物活動和健康監控數據的價值 智能產品的價值是釋放人的時間以及在交互過程中帶來的感官體驗和情緒價值,好的智能產品所收集到的使用者數據也具有非常大的價值,這一領域目前還沒有看到能夠出圈的產品/團隊/生態。寵物用品供應鏈 年千萬到億級別流水,對資金和能力要求比較高,收益也非常可觀。市場下沉 數據上看新一線城市和二線城市的養寵及寵物消費增長很快,可以考慮將一線城市已經跑通的項目模式復制到二三線城市。