導 讀
人均GDP的提升、寵物飼養比例的提高、寵物消費意愿的增強，將持續推動寵物產業的發展。
來源 | 融中財經（ID：thecapital）
作者 | 劉哲東
寵物市場概況
日常生活的豐富多彩，人們對新事物的不斷追求，使得各種各樣的個性寵物不斷出現，寵物在不斷豐富人們的日常生活。
隨著人均GDP的提升、寵物飼養比例的提高、寵物消費意愿的增強等因素，將持續推動寵物產業的發展。
從數據來看，寵物行業市場規模2010-2014年經歷了年均50%以上的超高速增長期， 2017年我國寵物市場規模達到1340億元，預計在2018-2020年期間將保持年均11-13%的年增長速度，到2020年時市場規模將達到1885億元。（圖1）
圖1. 中國寵物市場增長情況及預測
數據來源：公開信息
中國寵物行業相關政策
1. 相關法律規范條例
從上世紀 80 年代到至今，養犬政策逐漸放開，由最初的禁養到規范飼養。期間養 犬政策經歷了三次轉變:
1980 年禁養。1980 年 11 月，由于狂犬病疫情流行，衛生部發布了《衛生部關于 控制和消滅狂犬病的通知》和《家犬管理條例》，明確指出“縣級以上城市及近郊 區、新興工業區禁止養犬”。
1990 年左右政策松綁，部分地區限養。部分地區開始轉為實行“限養”政策，即 允許居民飼養寵物，但對飼養寵物的區域、數量、品種等進行了限制。
2000 年以后政策基本放開。北上廣深、杭州等地先后出臺了相關政策引導規范養 犬，養犬證價格也大幅下降。政策對養犬態度基本放開，僅對部分重點區 域實行 嚴格管理。 寵物
2. 寵物行業技術要求
國家監管加碼。 寵物行業作為新興行業，發展初期行業不規范、監管不到位，部 分門店無證經營、環保設備缺失、醫生無證上崗、價格不透明等問題頻發 。近年 來國家出臺了一系列的法律法規以及開展了多次清理整頓工作來加強監管和規 范，促進行業有序、健康發展。寵物診療機構有牌照準入制度，通過環評 ，并且要求有 3 名以上注冊的執業獸醫。
獸醫極度緊缺制約行業發展。全國僅有 20 所高校開設了動物醫學專業，動物醫學 專業本科畢業生每年不足 3000 人，崗位缺口高達三分之二。我國獸醫人員數量與 國外相比存在巨大差距，美國每 10 萬人口中有獸醫 14 人，日本為 20 人，保守估 計我國對獸醫人才的需求超過百萬，而目前國內通過執業獸醫資格考試僅有 7 萬 多人，巨大的人才缺口嚴重制約了行業發展。
國家出臺法規，加強人才隊伍建設。2011 年農業部要求加快執業獸醫隊伍建設步 伐，強化獸醫人才支撐。2016 年國家發布了《全國獸醫衛生事業發展規劃征求意 見稿(2016-2020)》，提出要深化獸醫管理體制機制改革，構建監管服務標準體系， 以強化獸醫人才隊伍建設。
美國寵物行業發展現狀
1、美國擁有世界最成熟的寵物文化，寵物在美國的家庭滲透率高。
美國寵物食品協會報道獲悉，2017年，美國家庭68%的家庭至少飼養了一只寵物。從寵物類別來看，貓和犬還是最受歡迎的寵物類別，（圖2）共有4710萬個家庭飼養了8970萬只貓，6020萬家庭飼養了9420萬只狗，平均來看每個養寵家庭飼養1.9只寵物貓/1.6只寵物犬。在小眾寵物中，寵物魚的受歡迎程度也頗高，共有1500萬家庭飼養了1.58億只寵物魚，其他的例如寵物鳥、爬行類、馬及小型動物在總體中占比較小。
圖2 ：美國家庭的飼養不同寵物的家庭數量（單位：百萬戶）
信息來源：美國寵物食品協會APPA
2、美國人在寵物身上是非常舍得花錢，許多人花在寵物身上的錢比花在自己身上的還多，他們認為應該提供給寶貝寵物最好的物質條件，開銷中狗糧、貓糧、醫療費占了很大一部分。
根據美國寵物食品協會APPA另一項調查，整體來看寵物犬的支出要高于寵物貓，表現在手術費用及托管上尤為明顯：寵物犬在手術費用和托管的支出分別為474美元和322美元，而寵物貓分別為245美元和164美元。而在食品方面，寵物犬和寵物貓的支出幾乎相同，可能的原因是盡管犬的食量大于貓，但貓糧的單價更高，且平均來看每個家庭養貓數量大于狗。（圖3）
圖3 ：美國家庭的飼養寵物犬和寵物貓支出（單位：美元）
信息來源：美國寵物食品協會APPA
國內寵物行業發展現狀
1、對比國外，我國寵物行業未來市場空間較為廣闊。根據發達國家的過往經驗，寵物行業的滲透率與人均GDP成正比，目前我國有寵家庭的比例為6%，然而與美國（68%）、澳大利亞（57%）、加拿大（52%）、亞洲的日本28%等發達國家相去甚遠，我國寵物滲透率提升空間廣闊。（圖4）
數據來源：公開信息
2、國內在人均收入提高、消費升級及獨生子女、老齡化的人口特征背景下，中國寵物經濟行業將迎來高速發展的時代。
A、目前我國寵物消費主要集中在北京、上海、浙江和廣東，這些地區經濟發達，人們消費觀念先進，生活節奏快。（圖5）相應的地區人們工作壓力越來越大，三分之一白領每周加班超過5小時，飼養寵物成為他們舒緩精神壓力的方式，他們更容易與寵物培養感情，也更愿意在寵物身上進行消費。
圖5 2017年上海、北京兩直轄市居民人均可支配收入突破5萬大關
數據來源：中國國家統計局
B、以養寵人群年齡劃分來看，80，90后是養寵主力。我國養寵人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%，我國年輕人群中的養寵觀念和養寵文化已然成型。（圖6）
圖6 我國養寵人群年齡組成
數據來源：公開信息
C、預計在2050年的時候我國的老齡人口數量或將達到4.8億人口，占到全國人口的34%。人口老齡化加速增長“銀發經濟”。子女長大了，在外展翅高飛，家便成了“空巢”，空巢老人心理多半孤單，寵物對空巢老人的身心健康有積極的影響，越來越多的老人將寵物。
寵物產業鏈、相關行業分析
圖7. 寵物行業上下游產業鏈
資料來源：中國產業信息網
寵物食品
食品是寵物生活的必需品，故寵物食品行業成為寵物產業中最為重要的一環，占據整個市場的一半以上的份額。
寵物食品可分為寵物主食，寵物零食及寵物營養食品（圖8）。主食主要是狗貓糧，提供寵物狗貓日常所需營養。零售是肉條、肉干類，這些食品是通過喂食過程來加強寵物與主人的互動，加深相互的情感。營養食品是補充寵物某些營養成分的產品，改善了寵物的體質，對皮毛光澤有效果。
圖8. 寵物所需食品比例
數據來源：《寵物世界》
從全球以及中國目前的狀況來看， 寵物食品市場基本由寵物食品行業四大巨頭掌控，占有主導地位。
瑪氏公司(Mars Inc. ) :全球總部位于美國的弗吉尼亞州， 寵物食品總部在田納西州的富蘭克林。最主要的品牌:寶路犬糧， 偉嘉貓糧， 西莎罐頭， 法國皇家高端犬糧、 貓糧。瑪氏公司于 1993 年進入中國投資建廠，最初的產品只有寶路狗糧和偉嘉貓糧， 隨后又開發了中端產品怡威狗糧和高端的艾偉思狗糧。瑪氏公司在進入中國最初的幾年時間里， 推出了寵物食品在國人心中的概念， 同時其憑借與獸醫的合作， 奠定了瑪氏在中國寵物食品市場不可動搖的地位。
雀巢公司(Nestlé SA) :全球總部位于瑞士的韋威， 寵物食品總部在密蘇里州， 圣路易斯。主要品牌:普瑞納，冠能，愛寶，班尼福。其公司的產品在中國起初主要在寵物店等專業渠道發展， 近幾年在賣場超市的增長非常迅速， 旗下冠能品牌在犬場樹立了穩定的專業形象。目前該公司已在天津建廠， 計劃在未來實現其產品的本地化生產。
高露潔公司( Colgate- Palmolive)。全球總部在美國紐約州， 希爾思寵物食品總部在堪薩斯州托皮卡。主要品牌:希爾思，希爾思處方糧。長期以來該公司與獸醫密切合作， 是處方食品的領導者， 產品在 68 個國家銷售。該公司的產品在中國獸醫專業領域的領導地位不容置疑。
寶潔公司:( Procter ＆ Gamble)全球總部位于美國俄亥俄州的辛辛那提， 寵物食品總部也在這個州。主要品牌:優卡， 愛慕思。在最初的中國寵物食品市場， 其旗下的優卡狗糧一直占據高端狗糧的主導地位，隨著中國寵物經濟的迅猛發展， 寶潔公司在 2009 年決定加大中國市場的推廣力度， 力圖在專業領域樹立其領導形象。
這些知名海外寵物食品公司進入中國市場后，他們在帶來寵物食品的同時也帶來了歐美成熟的寵物飼養健康理念， 他們憑借其經濟實力開拓市場的同時也積極與中國本地的獸醫合作。通過與當地獸醫協會開展獸醫繼續教育， 贊助中國的獸醫去國外考察學習， 從而使中國獸醫認識了外面的世界， 也由于其強大的海外資源和研發能力奠定了這些廠家的優質產品在獸醫心目中的地位。
值得欣慰的是國外的生產廠商越來越關注中國的寵物市場從而日益加大了在中國寵物市場的推廣力度， 也使得眾多的寵物相關行業因此受益， 但同時也對中國本地寵物食品行業構成了更大的威脅。（圖9）
圖9.寵物食品國外品牌和國內品牌市場份額對比
數據來源：前瞻產業研究院，由融中研究制作
寵物行業企業融資并購事件
截止2018年7月，據不完全統計，累計收錄14個寵物行業融資事件，其中，寵物醫療是最熱領域，共有7個相關項目，整體偏中早期，金額相對較大；寵物食品、用品類項目偏早期，金額相對偏小。（表1）
表1 截止2018年7月寵物項目融資事件
信息來源：公開信息
寵物行業未來發展分析
行業發展整體趨勢可以歸納為寵物消費已經發展到情感消費的階段。
地域轉變：從農村到城市：從前的貓和狗存在地區主要在農村，現在已經轉移到城市，主要原因是城市化進程加快，現代家庭規模變小，消費能力提升和工作壓力增大，城市人越來越愿意養一個寵物作為陪伴。
功能轉變：從看門到陪伴：之前的寵物功能或者說養寵目的以看家護院，除害（如抓老鼠）為主，現在則以陪伴逗樂，滿足現代人類的精神需求為主。
年齡層轉變：從老齡到青年：以前養寵人群主要是老年人為主，現在年輕人數量急劇提升，80，90 后因其消費能力、消費意愿和對于寵物的高接受度成為養寵主力，其中女性養寵人數多于男性。
飼養方式轉變：從粗養到精養：之前的寵物飼養方式都是粗養為主，如剩菜剩飯等，而現在由于自身可支配收入的提升，加上寵物品種和價格的原因，很多養寵人士把寵物當作家庭成員，一個真正的伴侶來看待，也開始注重寵物的營養和健康，針對不同品種寵物的各種食品和營養品層出不窮。
品種轉變：從貓和狗到多品類：以貓狗為例，寵物品類也開始變得豐富起來。從前的中華田園犬和中國特有品種開始延伸到全世界的品種（進口）。貓狗的品種多達幾十上百種，不同的品種特征和生活習性也帶動產業的迅速發展。
寵物類App不斷普及、創新，并加入了以寵社交增加了寵物主人間的情感互動。
下面選取了三家寵物APP進行比較
1. 波奇寵物
2. 聞聞窩
3. 鈴鐺寵物
從上面三個寵物App產品來看，都有基本需求——分享寵物照片或視頻功能，在線購物。但寵友互動環節上，還比較欠缺，尚處于嘗試探索階段。即便“聞聞窩“有線下互動功能，還是要遇到陌生人社交的尷尬困境。
國外的一款《寵物社區 pets Amino》APP就提供一些啟迪，《寵物社區 pets Amino》是以“寵物防丟失”起家，該產品無需購買電子狗牌，用戶不僅可以看到周圍的汪星人和喵星人的信息，同時還可以進行豐富的社交及分享操作。當然與《寵物社區 pets Amino》類似的APP也有很多，比如《Dog Finder》和《PetFinder》等。
媒體合作：010-84464881
商務合作：010-84467811
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